（一九三七年一月二十二日）
汉年同志：
本日十一时电悉。答复如次：
甲、红军干部所担心的是继续“剿共”战争的危险问题，这种可能如果存在，则红军束缚于渭水黄河之间是危险的。因为现有红军实数即照过去一样仅发很少的伙食钱，每月也需五十余万元，以后停止打土豪将决无办法，这是第一。庆阳、淳化、富县、延安等县粮食极少，多兵久驻，亦绝无办法，这是第二。因此要求：第一，蒋〔２〕给我们以亲笔信，信内说明停止“剿共”，一致对日，再则指定驻地与允许按月发给经费。第二，同意红军一部驻在陕南，我们并不要求商洛〔３〕大道及汉中等要地，但请指定柞水、镇安、旬阳、安康、汉阴、紫阳、石泉、镇巴等八县，上述各县本来大部是苏区。至红军主力则请指定庆阳、合水、正宁、宁县、西峰〔４〕、旬邑、淳化、中部〔５〕、洛川、富县、甘泉、肤施〔６〕、清涧、宜川、瓦窑堡、安边、豫旺〔７〕等十五县三镇〔８〕。我们本来拟请蒋调去陕北二高〔９〕及宁夏马鸿逵〔１０〕，以其防地让与红军，但在目前恐增加蒋之困难，留待将来可能时再商。此外红军在肃州〔１１〕附近部队，现亦因粮食困难，不得不东回，并非增援西安，请蒋勿误会。并商蒋如能停止马步芳〔１２〕进攻，则令马军让出凉州〔１３〕以西各城，使其有粮可食，该军自可停止东进。如蒋同意，则请速办。
乙、对张杨〔１４〕及东北军、十七路军确定爱护政策，其方式宜表现在防地分配及对张杨二人之待遇上。在一致对日立场上，他们决不会造成割据及妨碍国防政策的，假如他们不对，我们当同蒋一道干涉他们。他们现在所顾虑的，完全在事件解决后，抗日主张实现与部队之保存恐无保证，蒋应于此点施以宽大，以安其心，在共同对付日本与汉奸面前，是决不会也不能与蒋分歧的。
丙、向蒋说明下列观点：我们是革命政党，自己确定的政策决不动摇。我们的政策是与蒋一道团结全国（即反对分裂与内战）共同对日，以后许多事情均愿与蒋商量，一切有利日本与汉奸而有损国力与两党合作之事，均当与蒋一道坚决反对之。
毛泽东 周恩来
二十二日亥
根据中央档案馆保存的抄件刊印。
注释
〔１〕 由于全国人民和国内外一切主张团结抗日的人们的一致要求，由于红军和东北军、第十七路军作了对付国民党军“讨逆”军的充分准备，西安事变后重新爆发内战的危险终于得以制止。中国共产党开始与国民党就国共合作抗日及红军驻地、给养等问题进行谈判。这是毛泽东和周恩来给中国共产党与国民党当局谈判代表潘汉年的电报。
〔２〕 蒋，指蒋介石。
〔３〕 商洛，指陕西商州和洛南。
〔４〕 西峰，旧镇名，即今甘肃西峰市。
〔５〕 中部，旧县名，即今陕西黄陵县。
〔６〕 肤施，旧县名，即今陕西延安。
〔７〕 瓦窑堡，镇名，今为陕西子长县县治。安边，位于今陕西定边县东部，一九三五年陕甘边苏维埃政府曾置安边县，一九四九年十月撤销。豫旺，旧县名，即今宁夏同心县。
〔８〕 按原文所列是十五县两个镇。
〔９〕 二高，指高桂滋、高双成，当时分别任国民党军第八十四师和第八十六师师长。
〔１０〕 马鸿逵，当时任国民党军第十五路军总司令、“讨逆”军第三预备军总司令。
〔１１〕 肃州，旧府名，即甘肃酒泉。
〔１２〕 马步芳，当时任国民党军新编第二军军长。
〔１３〕 凉州，旧府名，即甘肃武威。
〔１４〕 张，指张学良，当时已被蒋介石扣押。杨，指杨虎城。
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