（一九三七年十一月十三日）
朱彭任〔１〕及恩来胡服尚昆〔２〕并告林聂，贺萧关，刘徐张〔３〕诸同志：
甲、全国片面抗战已无力支持，全面抗战还没有到来，目前正处青黄不接危机严重的过渡期中。
乙、山西各军大溃，除刘湘汤恩伯〔４〕外，暂时均不能作战。正规战争结束，剩下的只是红军为主的游击战争了，山西统治阶级及各军领袖已动摇无主了。
丙、红军任务在于发挥进一步的独立自主原则，坚持华北游击战争，同日寇力争山西全省的大多数乡村，使之化为游击根据地，发动民众，收编溃军，扩大自己，自给自足，不靠别人，多打小胜仗，兴奋士气，用以影响全国，促成改造国民党，改造政府，改造军队，克服危机，实现全面抗战之新局面。
丁、林师徐旅〔５〕速到吴城镇地区，准备与贺师〔６〕之贺廖支队〔７〕配合作战，打几个小胜仗。总部、林师师部、陈光旅〔８〕速到汾西隰县地区，准备打几个小胜仗。刘师〔９〕应以师部及陈赓旅〔１０〕位于太行山脉地区，多打几个小胜仗。刘师之另一团应交总部或林师指挥，位于介休、灵石以东汾河东岸，与西岸之陈旅配合，夹击沿汾河南下之敌，多打小胜仗。荣臻军区以杨团〔１１〕为基础成立第一独立师是很对的，还应以总部特务营为基础准备成立第二独立师。以上均请朱彭迅即处理。
戊、向南方及四川招兵计划暂时是不可能的。扩红方法主要经过扩大游击队，其次则向大地方招募。目前汾阳以东、介休以北虽已不可能，但汾阳以西以南、介休以南还是可能。请总部、林师注意及时抓一把，再迟亦将不可能了。过去一切计划应以太原、娘子关失守为基点，今后一切计划应以军渡、临汾、蒲县、晋城失守为基点；晋西北应以宁武、尚池、五寨失守为基点，晋东北应以五台、蔚县、广灵、灵丘、阜平失守为基点。以上均请考虑及之。
毛 泽 东
十三日
根据中央档案馆保存的抄件刊印。
注释
〔１〕 朱彭任，指朱德、彭德怀和八路军政治部主任任弼时。
〔２〕 恩来，即周恩来。胡服，即刘少奇。尚昆，即杨尚昆，当时任中共中央北方局副书记。
〔３〕 林，指林彪，当时任八路军第一一五师师长。聂，指聂荣臻，当时任八路军晋察冀军区司令员兼政治委员。贺萧关，指贺龙、萧克、关向应，当时分别任八路军第一二○师师长、副师长和政治委员。刘徐张，指刘伯承、徐向前、张浩（林育英），当时分别任八路军第一二九师师长、副师长和政治委员。
〔４〕 刘湘，当时任国民党军第七战区司令长官兼第二十三集团军总司令。汤恩伯，当时任国民党军第二十军团军团长兼第十三军军长。
〔５〕 徐旅，指八路军第一一五师第三四四旅，旅长徐海东。
〔６〕 贺师，指八路军第一二○师，师长贺龙。
〔７〕 贺廖支队，指八路军第一二○师第三五八旅第七一六团，团长贺炳炎，政治委员廖汉生。
〔８〕 陈光旅，指八路军第一一五师第三四三旅，旅长陈光。
〔９〕 刘师，指八路军第一二九师，师长刘伯承。
〔１０〕 陈赓旅，指八路军第一二九师第三八六旅，旅长陈赓。
〔１１〕 杨团，指八路军第一一五师独立团，团长杨成武。
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