（一九三八年三月十七日）
周叶，朱彭〔１〕：
甲、与蒋白何陈〔２〕等谈华北军事时，请注意分为现在与将来两个阶段，说明现在以大军留华北是需要的，也是可能的，但在将来则情况将起下列变化：
一、敌军大举摧毁我经济基础政策，例如阜平一带已受大的烧毁。
二、加修马路，数路进攻并筑堡垒，使我之活动范围逐渐缩小。
三、占领黄河两岸各主要渡口，使我补给困难回旋不易。
上述三种情况是必然会到来的，有些已在实施。
乙、因此现在可以而且必须留大兵团于华北，在将来则只能留若干较小的兵团即若干个游击兵团于华北。各军主力须在敌未将黄河各渡口封锁以前渡过河来，否则将陷于极大困难。
丙、在敌人后方创设许多抗日根据地是完全可能的，是十分必要的。国共两党均须用极大努力去干，对此不应有任何猜疑。但不要把此事看得很容易，不要以为数十万正规军能在华北一隅长期作战。
丁、高双成〔３〕一团被围于东胜，偏关之敌已渡河向尚木以北进攻，临汾之敌向蒲县增加，蒲县之敌复攻大宁，马斗关在危险中。
戊、高岗〔４〕在河口造船，据造大船一百艘需款二万五千元（每只二百五十元），请向军政部领取。
毛泽东
十七日十四时
根据中央档案馆保存的抄件刊印。
注释
〔１〕 周叶朱彭，指周恩来、中共中央长江局委员叶剑英、朱德和彭德怀。
〔２〕 蒋，指蒋介石。白，指白崇禧，当时任国民党政府军事委员会副参谋总长。何，指何应钦，当时任国民党政府军事委员会参谋总长。陈，指陈诚，当时任国民党政府军事委员会政治部部长、武汉卫戍司令部司令。
〔３〕 高双成，当时任国民党军第八十六师师长。
〔４〕 高岗，当时任八路军后方留守兵团陕甘宁边区保安司令部司令员。
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