（一九四○年三月五日）
德怀同志：
甲、反磨擦的武装斗争在西北、华北的主要的地区，有暂时告一段落之必要与可能。因蒋〔２〕之军事攻势已基本上被我击溃，而蒋现时实无法大举“剿共”。我在山西、在河北、在边区均有极大胜利，我在华北占优势问题已基本上解决。蒋程阎卫〔３〕等不能不顾及此种事实，因而有彼方之武装攻势暂时告一段落求得暂时协调之可能。最近两星期来，蒋程阎卫四人及陕蒋〔４〕甘朱〔５〕均或多或少表露了这种意向。
乙、我们方面目前任务是在主要地区求得对内和平，以便在半年之内集中力量巩固已得阵地，这个任务的意义是强大的。如果我们能在半年之内，在边区巩固二十三县使其全部边区化，在晋绥地区巩固晋西北和绥远〔６〕东部，在晋东南地区、河北等区域巩固临汾、屯留、壶关、林县、漳河、大名之线以北及山东一部分，在直〔７〕鲁豫皖四省边境地区巩固津浦路〔８〕以西、开封以东、老黄河〔９〕以南、新黄河以北，那时统一战线就有某种好转的可能（当然顽固派也必然更加恨我）。再则，如果我们军事反攻在主要地区没有一时期的停止，虽然我们军事行动的性质仍是自卫性质，但在中间派看来会觉得我们过激过分，而有可能失去中间派的同情。所以不论对巩固自己力量说来，在对争取中间派同情说来，都有使双方军事斗争暂时告一段落之必要。
丙、既然双方军事斗争有使告一段落之可能与必要，我们具体的步骤就应该：（一）认真恢复我们与阎锡山的关系，寻找具体办法，建立新旧军的妥协，使新军、无盟〔１０〕重股兄锡山指挥。（二）争取使蒋阎卫承认军渡、汾阳、临汾、屯留、壶关、林县、漳河、大名之线为双方作战地界，在此线以北之彼军如朱怀冰〔１１〕向南调，在此线以南之我军向北调。我们只保留垣曲通太行山及永和通灵石两条兵站线。在此两条兵站线上，驻少数护卫部队，此部队任务纯为护卫交通，不做地方工作。如果彼方能保证不向此线以北攻击，彼军即使石友三、高树勋、丁树本〔１２〕、朱怀冰、庞炳勋、范汉杰、王靖国〔１３〕在此线以南构筑防御堡垒线，我们也只得听之。仅在彼军越过此线向北进攻时，我则坚决反击之。（三）上述两条中目前的重心在第二条，其重心之重心又在朱怀冰退出磁武涉〔１４〕三县及承认壶关、林县为我驻军地区。请你考虑，如彼方只承认平顺、磁县之线为两军境界，要求我退出壶关、林县地区时，我是否可以承认退出此两县。再则，请你考虑把反攻朱怀冰之步骤推缓若干天，以看谈叛之成功与否。袁晓轩〔１５〕应在洛阳继续谈判，暂不离开为宜。对大名以南之石高丁三部，我们不加攻击。阎意如何，请考虑见告为盼。
泽东 稼蔷
三月五日
根据中央档案馆保存的抄件刊印。
注释
〔１〕 这是毛泽东和中共中央军委副主席王稼祥给彭德怀的电报。
〔２〕 蒋，指蒋介石。
〔３〕 程，指程潜，当时任国民党军事委员会天水行营主任。阎，指阎锡山，当时任国民党军第二战区司令长官。卫，指卫立煌，当时任国民党军第一战区司令长官。
〔４〕 蒋，指蒋鼎文，当时任国民党军第十战区司令长官兼第三十四集团军总司令。
〔５〕 朱，指朱绍良，当时任国民党军第八战区司令长官。
〔６〕 绥远，旧省名，辖今内蒙古自治区中部地区，一九五四年撤销。
〔７〕 直，指直隶，旧省名，即今河北省。
〔８〕 津浦路，指天津至浦口的铁路，即今京沪线一段。
〔９〕 老黄河，见《陈光罗荣桓率师部及陈光旅主力去山东淮北为宜》注〔５〕（本卷第４４２页）。
〔１０〕 新军，指山西新军，是抗日战争初期，由中国共产党人在与阎锡山建立统一战线的过程中组建和领导的，以山西青年抗敌决死队为主力的山西人民的抗日武装。无盟，指山西无牲救国同盟会，一九三六年九月成立。它名义上是兄锡山的官办组织，实际上是由中国共产党人直接领导的群众抗日团体。
〔１１〕 朱怀冰，当时任国民党军第九十七军军长。
〔１２〕 石友三，当时任国民党军冀察战区副总司令、第三十九军军长兼察哈尔游击总司令。高树勋，当时任国民党军第三十九集团军新编第八军军长。丁树本，当时任国民党政府濮阳专区（今属河南省）专员（又称直南专员）。
〔１３〕 庞炳勋，当时任国民党军冀察战区副总司令、第二十四集团军总司令兼第四十军军长。范汉杰，当时任国民党军第二十七军军长。王靖国，当时任国民党军第二战区第十三集团军总司令。
〔１４〕 磁武涉，指河北磁县、武安县和涉县。
〔１５〕 袁晓轩，当时任八路军洛阳办事处处长。
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