（一九三九年十二月三十一日）
１．晋西南新旧军〔２〕对战结果，我陈支〔３〕及决二纵共数个团已于二十七日离开晋西南到达汾离封锁线〔４〕以北之招贤镇，留保安旅及我之游击三团及游击四个大队于晋西南。
２．目前整个形势，阎〔５〕以全力进攻晋西南，准备得手之后，转攻晋西北，隔断华北与边区以及华北各个区域的联系。为此目的，中央军正在晋东南发动并准备随时增加晋西南战争，胡宗南〔６〕一个师已到宜川东南，将牵动华北全局，关系全党的重大斗争。
３．胜利地进行这一斗争，保持山西抗战根据地在我手中，保持华北与西北的联系，这是目前中心问题。为此：
甲、三五八旅及晋西北之新军，立即集中于适当地区，准备战斗。
乙、由一二○师派出两个到三个团到晋西北，贺关〔７〕立即出发到晋西北指挥战争，愈快愈好。因指挥问题关系战斗胜负，望勿延迟。
丙、一二○师在军区防地由聂〔８〕从冀中调部队填防，原在军区周围所有阎之旧势力，均由聂即行计划扫光。
丁、陈支及所率之新军，须严防旧军袭击，彭罗〔９〕须策应之。
戊、晋西南方面另由朱彭〔１０〕重部署。
毛 王
三十一日
根据中央档案馆保存的抄件刊印。
注释
〔１〕 这是毛泽东和中共中央军委副主席王稼祥给八路军总部、第一二○师第三五八旅、晋察冀军区、第一一五师晋西独立支队的电报。
〔２〕 新旧军，见《晋西南新旧军冲突和我们的方针》注〔４〕（本卷第４９９页）。
〔３〕 陈支，指八路军第一一五师晋西独立支队，支队长陈士榘。
〔４〕 指阎锡山在山西汾（阳）离（石）公路沿途建立的封锁线。
〔５〕 阎，指阎锡山，当时任国民党军第二战区司令长官。
〔６〕 胡宗南，当时任国民党军第三十四集团军总司令。
〔７〕 贺关，指贺龙、关向应，当时分别任八路军第一二○师师长和政治委员。
〔８〕 聂，指聂荣臻，当时任八路军晋察冀军区司令员兼政治委员。
〔９〕 彭罗，指彭绍辉、罗贵波，当时分别任八路军第一二○师第三五八旅旅长和政治委员。
〔１０〕 朱彭，指朱德、彭德怀。
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